У турецких операторов падает чартерная потенция

во всем виноват излишний оптимизм

Турецкий рынок образца “лето-2001” напоминает состязание эдаких качков, которые в погоне за мышечной массой – объемами перевезенных туристов – поглощают все новые и новые порции “чартерных стимуляторов”. Причем такие сравнения делают сами туроператоры, констатируя резкое обострение конкурентной борьбы на своем направлении. По их словам, если “битва мускулов” будет продолжаться, то в недалеком будущем значительная часть игроков окончательно утратит чартерную потенцию.

Выживание отжиманием

Формальные показатели статистики прилета российских граждан в аэропорт Антальи свидетельствуют о росте рынка: так, в июле 2001 г. туристов прибыло на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако специалисты – топ-менеджеры известных фирм, работающих с Турцией, едины во мнении, что повысить доходы в такой же пропорции операторам не удалось. Более того, ситуация с загрузкой бортов довольно часто была критической, что смазало впечатление от сезона и оставило у многих тягостные воспоминания. Вопрос – почему?

Ответом могут служить скупые цифры, которые, однако, говорят сами за себя. По усредненным оценкам, общее число рейсов, еженедельно отправляющихся в Анталью из Москвы в течение всего лета, составляло 43 единицы. Для сравнения: перед стартом прошлого сезона даже показатель заявленных бортов был скромнее – 39 рейсов, а в июне-июле реально летало почти вдвое меньше машин – чуть более двух десятков (см. “ГЛ” № 6-7/2000 г.). Почувствуйте разницу: этим летом произошло двукратное (!) увеличение предложения авиаперевозки на низкие даты при всего лишь 29%-ном росте количества отправленных пассажиров. Понятно, что заказчики рейсов, несмотря на весь свой опыт, могли просчитаться, но настолько?!

По мнению некоторых аналитиков, все предельно просто. Проблема состоит в том, что в российском туризме вообще и на турецком направлении в частности работает слишком много неисправимых оптимистов. Перед началом сезона, когда чартерные программы по Турции еще только верстались, трудно было услышать неблагоприятный прогноз. “Этот год определенно будет лучше предыдущего!” – приговаривали игроки, подписывая очередной контракт на организацию новой цепочки – и вольно или невольно включались в гонку перевозных объемов. При этом никто не задавался вопросом: а какие, собственно, есть основания надеяться на лучшее? На самом же деле оснований для такого оптимизма, как признают теперь специалисты, не было изначально. Результатом стало колоссальное перепроизводство перевозки. Увеличение же абсолютных показателей июльского турпотока в Турцию произошло в основном за счет регионов, активно осваивающих собственные чартерные программы в обход Москвы. Вот и пришлось заказчикам турецких рейсов, вылетающих из столицы, весь сезон усиленно работать локтями, чтобы “отжать” конкурентов к обочине рынка.

Остается крупнейший

Надо сказать, процесс перераспределения консолидаторских сил в этом году проходит наиболее активно. Главная тенденция заключается в постепенном уменьшении их числа при одновременном укрупнении долей наиболее мощных игроков.

Согласно опросу топ-менеджеров турецкого направления, проведенного корреспондентом “ГЛ”, основная доля рынка постепенно сосредоточилась в руках двух компаний – “ТЕЗ ТУР” и “Пегас Туристик”. Оба оператора в равных долях контролируют примерно две трети всего турпотока на данном направлении, если считать по количеству загружаемых авиарейсов.

Поскольку в условиях работы на грани рентабельности тягаться силой с гигантами становится все сложнее и неинтереснее (вспомним хотя бы майские предложения недельных туров по $120-130), тенденция к укрупнению консолидаторского сегмента рынка скорее всего сохранится. Ведь финансовые возможности его главных участников позволяют и далее продолжать начатую “гонку на выжимание”.

В соответствии с данным прогнозом часть консолидаторов в недалеком будущем предпочтет стать блочниками, а былые операторы-блочники вообще перейдут в разряд агентов. Для последних работать в атмосфере острой конкуренции между операторами – одно удовольствие. Даже не самые “горящие” билеты стоят на первичном рынке ниже их себестоимости, а риски – нулевые.

Собственно, процессы эти начались не вчера, и их уже можно проиллюстрировать конкретными примерами. Так, в нынешнем году гораздо скромнее обычного выступили по Анталье испытанные игроки - “Экспресс Лайн”, “Креста туризм”, “ИнтАэр”, в прошлом году энергично бравшиеся за подъем собственных чартерных цепочек, а в настоящем решившие перейти на блоки.

И это, по мнению профи, вполне нормальный ход дела, который рано или поздно затронет и остальные направления массового туризма – в числе консолидаторов останутся крупнейшие.

Получку ждут в сентябре

Динамика цен на авиабилеты

В начале сезона события в секторе турецкой авиаперевозки развивались в соответствии с ожиданиями, царившими на этом направлении. Майские праздники, согласно отзывам туроператоров, разлетелись “на ура”, что только укрепило ожидание больших продаж в августе. Поэтому когда начался традиционный послепраздничный билетный провал, который плавно перетек в июньский, многие консолидаторы, сжав зубы, до последнего держали достигнутый объем перевозки. (По некоторым оценкам, он превышал потребности рынка процентов на 20.)

Однако августовская получка оказалась чуть ли не скромнее майского аванса. Это подтверждает и график изменения средних розничных цен на авиабилеты в Анталью, построенный на основе данных раздела “Билеты срочно” бюллетеня “БАНКО travel-inform”. На нем видно, что цены на вылеты в первые числа мая держались на вполне приемлемом уровне ($170–180) – это даже чуть выше, чем в прошлом году. Но вот последовавший вслед за этим провал оказался “глубже” долларов на 20: в середине и конце мая стоимость билета держалась на экстремально низкой отметке – $100 и ниже.

Отставание средних розничных цен на авиабилеты от аналогичных показателей сезона-2000 наблюдалось вплоть до конца июля. Однако даже начавшийся август не оправдал надежд на быструю компенсацию понесенных издержек. Ярко выраженного периода, когда перевозка продавалась бы по ценам, значительно превышающим себестоимость ($200 и выше), в нынешнем году не было. В этом смысле динамика сезона-2001 напоминает ситуацию, имевшую место в 1999 году, только тогда на ценах сказались не чрезмерные авиаамбиции, а последствия землетрясения, которое сильно скорректировало турпоток в Турцию.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что убиваться по поводу недостаточно активного августовского спроса не стоит: дескать, впереди сентябрь, на который в прошлом году пришелся неожиданный всплеск продаж. Тогда, как вспоминают на рынке, свободных мест на анталийских рейсах не было вообще, а листы ожидания достигли невероятной длины. Так что, возможно, и в этом году турист еще пойдет, когда спадет изнуряющая анталийская жара и появятся первые осенние скидки.

График колебаний среднерозничной стоимости авиабилета

в Анталью в 1999-2001 гг. (по данным “БАНКО travel-inform”)

С оптимизмом по жизни

Топ-менеджеры фирм-операторов по Турции – о конкурентной ситуации, сложившейся в текущем сезоне.

“Регулус Тур” (Ольга Войкина):

На мой взгляд, в плане конкуренции сезон выдался тяжелый. И прежде всего для операторов средней руки. С одной стороны, им стало туго из-за общей ориентации рынка в сторону крупных компаний, давящих низкими ценами. С другой – позиции середнячков теснит увеличение числа мелких розничных точек, занимающихся продажей турецкого тупродукта “на улицу”.

Применительно к своей компании могу сказать, что нам, несмотря ни на что, удалось сохранить объемы прошлого года, правда, это стоило очень больших усилий.

“Бентур” (Татьяна Кузнецова):

Турецкий рынок всегда был самым сложным с точки зрения конкурентной ситуации, поэтому изменений по сравнению с прошлым сезоном мало. Вероятно, такое положение вещей сохранится и в дальнейшем. Как ни странно, в условиях жесточайшей конкуренции пока удается туроператорствовать не только гигантам, но и мелким компаниям. Что касается “Бентур”, то внешние бури мало отразились на наших позициях – все-таки компания работает в особой нише, специализируясь на определенном наборе дорогих отелей.

“Детур” (Сами Йылмаз):

2001 год мало чем отличается от предыдущего. Да, конкурентная ситуация была напряженной, но нашей компании это не страшно – за шесть лет работы “ДЕТУР” получил свою клиентуру, ориентированную на наш продукт. Соответственно и проблем не было: что ожидали, то и получили.

“РусВАССМО Консалт” (Trek Travel, Александр Горбатюк):

В этом году конкурентную ситуацию я оцениваю как совершенно нормальную. Острота присутствовала всегда, просто каждый год появляется некто демпингующий, чтобы войти на рынок. Причем этим, как правило, занимается не “крупняк”, продающий свои отели, а фирмы-“малыши”. Наша компания отработала лето восхитительно.

“Мостравел” (Рапсон Мамедов):

Сезон для нас прошел совершенно нормально. Конкуренция нам не страшна, потому что мы достаточно крупные операторы и на нас не так-то легко влиять. Да, немножко неприятно было, что большое количество чартеров, но в целом все отлично. А провальные даты и недозагрузка бывают всегда. Что касается демпинга “крупняка”, то от него могут пострадать только мелкие операторы. “Мостравел” демпингом не занимается, мы держим цену, у нас сервис не демпингоспособный. Мы даем такой товар, которым демпинговать просто нельзя.